Press release from Companies
Publicerat: 2025-02-03 08:30:00
AcuCort AB ("Bolaget" eller "AcuCort") meddelar idag utfallet i den företrädesemission av units som beslutades av styrelsen den 29 november 2024 och som godkändes av extra bolagsstämma den 19 december 2024 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen har tecknats till cirka 76,6 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 160,6 procent och är därmed övertecknad. Genom Företrädesemissionen tillförs AcuCort totalt cirka 47,7 MSEK före emissionskostnader.
Utfall i Företrädesemissionen
Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 29 januari 2025. Företrädesemissionen omfattade högst 7 944 670 units. Det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till cirka 76,6 MSEK, motsvarande cirka 160,6 procent av Företrädesemissionen, med eller utan stöd av uniträtter, varav 7 651 702 units, motsvarande cirka 45,9 MSEK och 96,3 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter och 5 110 771 units, motsvarande 30,7 MSEK och 64,3 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av uniträtter. Således är Företrädesemissionen övertecknad och ingen tilldelning sker till de investerare som lämnat emissionsgarantier, vilket innebär att AcuCort totalt tillförs cirka 47,7 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till högst cirka 6,6 MSEK (inklusive ersättning för bottengarantiåtagandet om högst cirka 3,3 MSEK, motsvarande 14 procent av det garanterade beloppet). Deltagarna i bottengarantin kan komma att välja att erhålla hela eller del av garantiersättningen i nyemitterade units motsvarande 18 procent av det garanterade beloppet så som tidigare kommunicerats av Bolaget. Deltagaren i toppgarantin erhåller hela garantiersättningen i nyemitterade units motsvarande 18 procent av det garanterade beloppet. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgick till 6,00 SEK per unit, motsvarande 0,50 SEK per aktie.
Tilldelning har genomförts i enlighet med de principer som angivits i det prospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 8 januari 2025. De som tilldelas units utan stöd av företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka beräknas att skickas ut idag den 3 februari 2025. De som tecknat units utan företrädesrätt genom sin förvaltare kommer att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares rutiner.
Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 36 227 695,20 SEK genom emission av 95 336 040 nya aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 44,4 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget. Efter registrering av de nya aktierna hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet i AcuCort att uppgå till 81 512 314,20 SEK fördelat på 214 506 090 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,38 SEK.
Genom Företrädesemissionen emitteras även 31 778 680 teckningsoptioner av serie TO 2, vilka berättigar till teckning av 31 778 680 aktier i Bolaget. De teckningsoptioner av serie TO 2 som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i AcuCort under teckningsperioden från och med den 9 juni 2025 till och med den 20 juni 2025. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner uppgår till 0,75 SEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 som emitterats inom ramen för Företrädesemissionen kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 23,8 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 12 075 898,40 SEK genom emission av 31 778 680 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 12,9 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget. Teckningsoptionerna avses tas upp till handel på Spotlight Stock Market efter att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket.
Handel med BTU (betald tecknad unit) sker på Spotlight Stock Market fram till dess att Företrädesemissionen är registrerad vid Bolagsverket. Nytecknade units är bokförda som BTU på VP-kontot till dagen innan Företrädesemissionen blivit registrerad vid Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 8, 2025.
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och HWF Advokater AB är legal rådgivare till AcuCort i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.
För ytterligare information, vänligen kontakta
Jonas Jönmark, vd, AcuCort AB
Telefon: 070 365 5400
Epost: jonas.jonmark@acucort.se
Denna information är sådan som AcuCort AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 februari 2025.
Om AcuCort AB (publ)
AcuCort har utvecklat och kommersialiserar Zeqmelit®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på den välkända kortisonsubstansen dexametason. Läkemedlet är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling samt för behandling av patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Zeqmelit® är godkänt i Sverige, Danmark, Norge och Finland. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.
Publicering, offentliggörande eller distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana begränsningar. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande för allmänheten att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget i andra jurisdiktioner än Sverige.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken uniträtter, betalda och tecknade units, nya aktier eller teckningsoptioner som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act.
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i AcuCort. Detta dokument har inte godkänts av någon myndighet, och informationen utgör inte ett prospekt. I en EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten enligt prospektförordningens (2017/1129) mening.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar, bland annat med avseende på utsikterna för läkemedelsbehandlingar och studier. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som "tro", "förvänta", "förutse", "avse", "kan", "planera", "uppskatta", "ska", "bör", "kunde", "sikta" eller "kanske" eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i detta pressmeddelande genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande avser endast situationen vid dess datering och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.
AcuCort AB
Scheeletorget 1
SE-223 81 Lund
