Cyclezyme AB (publ) ("Cyclezyme" eller "Bolaget") offentliggjorde den 6 september 2026 att Bolaget ingått ett avtal med Ragn-Sells Recycling AB ("Ragn-Sells") om förvärv av patent och tillhörande immateriella rättigheter avseende en bioteknisk process för framställning av melanin ("Transaktionen"). Parterna har idag ingått ett tilläggsavtal avseende överlåtelse av samtliga nationella valideringar av det europeiska patentet samt det indiska patentet ("Tilläggsavtalet"). Transaktionen är nu genomförd. Köpeskillingen för Transaktionen ska erläggas genom att Cyclezyme utfärdar ett skuldebrev till Ragn-Sells, vilket därefter ska återbetalas genom kvittning i en riktad emission av aktier i Cyclezyme (den "Riktade Emissionen"). Styrelsen i Cyclezyme har därför beslutat att föreslå att en extra bolagsstämma den 19 oktober 2026 beslutar om den Riktade Emissionen om 241 760 aktier. Den Riktade Emissionen föreslås genomföras till en teckningskurs om 30,43 SEK per aktie. Efter genomförandet av den Riktade Emissionen kommer Ragn-Sells att äga cirka 7,9 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget.

Bakgrund

Cyclezyme förvärvar genom Transaktionen det svenska patentet SE 540415 C2 och tillhörande immateriella rättigheter avseende en bioteknisk process för framställning av melanin. Parterna har därutöver ingått Tilläggsavtalet varigenom Ragn-Sells överlåter samtliga nationella valideringar av det europeiska patentet EP 3 377 619 i Belgien, Schweiz, Tyskland, Danmark, Spanien, Frankrike, Storbritannien, Kroatien, Irland, Italien och Nederländerna samt det indiska patentet IN 201827023676 till Cyclezyme. Tilläggsavtalet medför ingen ytterligare ersättning utöver den köpeskilling som utgår enligt Transaktionen. Köpeskillingen ska erläggas genom att Cyclezyme utfärdar ett skuldebrev till Ragn-Sells, vilket därefter ska användas för återbetalning genom kvittning i en riktad emission av aktier i Cyclezyme. För ytterligare information om transaktionen se offentliggjort pressmeddelande från den 6 september 2026.

Den Riktade Emissionen

I syfte att fullfölja sina skyldigheter enligt Transaktionen har styrelsen idag beslutat att föreslå att en extra bolagsstämma den 19 oktober 2026 beslutar om den Riktade Emissionen om 241 760 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med cirka 89 451,20 kronor. Bolagets aktiekapital uppgår före den Riktade Emissionen till 1 042 843,52 kronor fördelat på 2 818 496 aktier. Efter genomförandet av den Riktade Emissionen kommer antalet aktier och röster att uppgå till 3 060 256 och aktiekapitalet till 1 132 294,72 kronor. Ragn-Sells kommer efter den Riktade Emissionen att äga cirka 7,9 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget, motsvarande en utspädning om cirka 7,9 procent för befintliga aktieägare. Då betalning kommer ske genom kvittning tillförs Bolaget ingen likvid i samband med den Riktade Emissionen.

Teckningskursen föreslås uppgå till 30,43 SEK per aktie vilket motsvarar ett belopp beräknat som den volymvägda genomsnittskursen ("VWAP") för Cyclezymes aktie på Spotlight Stock Market under de tio (10) handelsdagarna närmast före tillträdesdagen för Transaktionen (11 september 2026 till och med 24 september 2026). Grunden för teckningskursen är en objektiv och transparent marknadsbaserad beräkningsmodell utifrån VWAP och förhandlingar på armlängds avstånd mellan Bolaget och Ragn-Sells. Då emissionsvillkoren följer av en förhandling på armlängds avstånd och teckningskursen beräknats enligt en sedvanlig VWAP bedömer styrelsen att emissionsvillkoren är marknadsmässiga.

Den Riktade Emissionen föreslås riktas till Ragn-Sells med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och är föremål för beslut av extra bolagsstämma samt sedvanliga registreringsåtgärder hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att den riktade emissionen utgör ersättning för Transaktionen. Styrelsen bedömer att Transaktionen stärker Cyclezymes teknologiplattform och breddar Bolagets kommersiella möjligheter. Transaktionen fördjupar därtill samarbetet med Ragn-Sells, som är en industriellt relevant aktör inom återvinning och cirkulära materialflöden och en strategiskt viktig aktieägare i Bolaget.

Kallelse till en extra bolagsstämma för att besluta om den Riktade Emissionen kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Rådgivare

Advokatfirman Delphi har agerat legal rådgivare till Cyclezyme i samband med Transaktionen och den Riktade Emissionen.

För mer information:

Peter Falck, VD, Cyclezyme AB
Tel: +46 (0)76 00 99 344
E-post: peter.falck@cyclezyme.se
www.cyclezyme.se

Om Cyclezyme AB (publ)

Cyclezyme AB (publ) är ett svenskt bioteknikbolag som utvecklar enzymbaserade lösningar för cirkulär materialhantering och återvinning. Bolaget fokuserar på att utveckla och kommersialisera biotekniska processer som kan bidra till en mer hållbar industri och ökad resurseffektivitet. Cyclezymes aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market.